Benjamin

Conseiller·ère en gestion de patrimoine

Banque, Finance, Assurance

Communiquer, informer
Conseiller

BAC+5

Il est le partenaire financier, et de confiance, des personnes ayant du patrimoine (argent, placements, biens immobiliers) qui souhaitent optimiser la gestion de leur capital ou se créer un patrimoine !

Focus sur...

Intro

Intro

Différences courtier et conseiller

Différences courtier et conseiller

Valeurs du métier

Valeurs du métier

Environnement de travail

Environnement de travail

Parcours scolaire

Parcours scolaire

Jour 1

Explication du métier

Explication du métier

Explication du sujet du rdv

Explication du sujet du rdv

Debrief du rdv

Debrief du rdv

Documents réglementaires

Documents réglementaires

Explication des documents 1/2

Explication des documents 1/2

Explication des documents 2/2

Explication des documents 2/2

Jour 2

Où exercer

Où exercer

Typologie de clients

Typologie de clients

Jour 3

Rdv partenaire

Rdv partenaire

Arrivée au rdv

Arrivée au rdv

Debrief du rdv

Debrief du rdv

Debrief des missions

Debrief des missions

Jour 4

Début de journée

Début de journée

Explication d’une entrée en relation 1/2

Explication d’une entrée en relation 1/2

Explication d’une entrée en relation 2/2

Explication d’une entrée en relation 2/2

L’importance de la fidélisation

L’importance de la fidélisation

Jour 5

Travail avec d’autres professionnels

Travail avec d’autres professionnels

Conclusion

Conclusion

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Courtier·ère en banque

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