Nathalie

Agent·e général d’assurance

  • Banque, Finance, Assurance
  • Organiser, planifier, gérer
  • Vendre, acheter, faire du commerce
  • Conseiller
  • BAC+2

L’agent générale d’assurance prospecte, conseille et accompagne des particuliers ou des professionnels sur des produits et des services d’assurance. Mandaté par une compagnie d’assurance, il connait les produits sur le bout des doigts.

Focus sur...

Introduction

Introduction

Le management

Le management

La Charge mentale

La Charge mentale

L'organisation

L'organisation

Jour 1

La tâche du matin

La tâche du matin

Infos mails - réalisation de devis

Infos mails - réalisation de devis

Animation des réseaux sociaux

Animation des réseaux sociaux

Analyse des risques

Analyse des risques

Jour 2

Déplacement

Déplacement

Rdv chez le notaire

Rdv chez le notaire

Débrief du rdv

Débrief du rdv

Jour 3

Rdv cabinet médical

Rdv cabinet médical

Proposition de contrat d'assurance

Proposition de contrat d'assurance

Travail avec des prestataires

Travail avec des prestataires

Retour sur les échanges avec l'avocate

Retour sur les échanges avec l'avocate

Imprévus de l’après-midi

Imprévus de l’après-midi

Travail de la maison

Travail de la maison

Jour 4

Avoir des mentors, vision du métier et Wilbi

Avoir des mentors, vision du métier et Wilbi

La réglementation

La réglementation

Archivage

Archivage

Les paiements et comptabilité 1/2

Les paiements et comptabilité 1/2

Comptabilité et bien s’entourer 2/2

Comptabilité et bien s’entourer 2/2

Fin de journée et appels à passer

Fin de journée et appels à passer

Conclusion

Conclusion

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